通宇通訊收購(gòu)湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司93%股權(quán)并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
2023-04-18
廣東通宇通訊股份有限公司于 2023 年 3月 17 日就收購(gòu)湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北和嘉”）93%股權(quán)事項(xiàng)同交易對(duì)手方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，交易對(duì)手方已報(bào)請(qǐng)湖北和嘉股東會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。本次簽訂的收購(gòu)協(xié)議涉及的交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)交易事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，按照《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次交易的具體安排如下：
廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“通宇通訊”或“甲方”）為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，擬以自有資金 7,034.52 萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)王濤、王臘春、楊淑武、李江鴻、李勇等 5 位自然人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）所持有的湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北和嘉”或“目標(biāo)公司”）93%股權(quán)。公司與上述交易對(duì)手方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2023 年 3 月 17 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司 93%股權(quán)并簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，本次交易不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》，本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
1、企業(yè)名稱：湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司（3 月 8 日，“湖北和嘉包裝科技股份有限公司”整體變更為“湖北和嘉包裝科技有限責(zé)任公司”。）
2、法定代表人：孟建中
3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420900565460952G
4、注冊(cè)資本：人民幣 8,000 萬(wàn)元
5、成立日期：2010 年 11 月 30 日
6、注冊(cè)地址：咸寧市咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龜山路 28 號(hào)
7、經(jīng)營(yíng)范圍為：包裝裝潢印刷品印刷、煙草商標(biāo)印刷、煙草輔料加工、銷(xiāo)售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與應(yīng)用;技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)與咨詢;從事貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:其他防偽印刷品牌設(shè)計(jì);廣告策劃;紙制品深加工。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
湖北和嘉是一家專(zhuān)業(yè)從事高端包裝印刷品及材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公司，主要客戶為內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“蒙昆”）。湖北和嘉主要產(chǎn)品包括“蒙昆”公司多個(gè)品類(lèi)的煙標(biāo)產(chǎn)品系列，能為企業(yè)提供集創(chuàng)意設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)及相關(guān)配套服務(wù)于一體的包裝印刷整體解決方案，是湖北省 2022年認(rèn)定的第三批高新技術(shù)企業(yè)、湖北省第一批創(chuàng)新型中小企業(yè)。
截止 2023 年 1 月 31 日，湖北和嘉的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
針對(duì)本次收購(gòu)事項(xiàng)，公司聘請(qǐng)了經(jīng)證券從業(yè)備案的容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和深圳市中誠(chéng)達(dá)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司分別出具了《湖北和嘉包裝科技股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字【2023】518Z0216號(hào)）和《廣東通宇通訊股份有限公司擬進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)所涉及的湖北和嘉包裝科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中誠(chéng)達(dá)資證字【2023】第 0001號(hào)）。本次收購(gòu)價(jià)格參考了標(biāo)的公司的評(píng)估價(jià)值、賬面價(jià)值，并考慮了目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展前景，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。
湖北和嘉在煙標(biāo)行業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，業(yè)務(wù)具有廣闊的市場(chǎng)潛力，本次收購(gòu)交易完成后，公司直接持有湖北和嘉 93%的股權(quán)，有利于公司優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。公司管理層有信心通過(guò)本次收購(gòu)幫助目標(biāo)公司提升在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理等方面的水平，拓展目標(biāo)公司在煙標(biāo)行業(yè)中的市場(chǎng)占有率。
本次收購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他投資帶來(lái)不利影響。本次交易完成后，湖北和嘉將成為公司的控股子公司，并納入合并報(bào)表范圍，本次收購(gòu)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。
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